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    發表于 2021-02-27 11:08:56 股吧網頁版
    華為折疊屏新機秒罄 誰是背后的核心零部件供應商?
    來源:經濟觀察報 作者:張斌

      2月25日10時08分,華為MateX2正式開售,售價17999元起。在開售前,華為官方商城和京東等各電商平臺合計已有約500萬人預約。開售啟動后,華為官方商城與天貓、京東等電商平臺,均顯示這款新品被瞬間“秒光”。

      此次開售的MateX2為華為第三代折疊屏手機。在現貨市場銷售火爆的另一端,資本市場上,更受關注的是,這款手機的哪些核心零部件供應商,將可能成為投資的熱島。

      民生證券電子行業首席分析師王芳認為,折疊屏趨勢勢不可擋,鉸鏈與屏幕依舊是升級重點方向。

      華為常務董事、消費者業務CEO余承東在2月22日的發布會上表示,MateX2搭載全新的雙螺旋水滴鉸鏈,保證了折疊屏展開后的平整度以及折疊后的美觀度,做到了折疊后鉸鏈部分無縫隙。

      余承東在發布會上稱,這款雙螺旋水滴鉸鏈應用了碳纖維復合材料以及高強度鋼。其中,鉸鏈的支撐門板采用的碳纖維復合材料讓重量減輕了75%;超強鋼的強度可達2100MPa,比高安全等級汽車的B柱使用的鋼材強度提高50%;鉸鏈中軸使用的鋯基液態金屬,材料硬度提升了三倍。

      方正證券分析師陳杭認為,華為發布的MateX2將加速折疊機的普及。此次發布的華為MateX2內折方案將會是OLED折疊屏進入放量期劃時代的開始,打開了巨大的產業想象空間。鉸鏈是實現可折疊手機最關鍵的功能性零部件,也是折疊屏里科技含量最高的部分。

      在鉸鏈這一領域,各大券商分析師將長盈精密(300115.SZ)、宜安科技(300328.SZ)、東睦股份(600114.SH)、精研科技(300709.SZ)等納入關注范圍。眾多投資者甚為關切的是,誰是MateX2搭載的雙螺旋水滴鉸鏈的核心供應商?

      MIM供應商是誰?

      方正證券表示,折疊屏手機的核心技術在于可折疊屏幕、鉸鏈及操作系統。折疊屏鉸鏈使用的零部件較多,具有復雜度高,折疊壽命要求高、產品可靠性要求高的特點。鉸鏈BOM(物料清單)成本主要包括MIM(金屬注射成形零件)精密加工、液態金屬原材料、模組組裝等。

      東睦股份主要業務分為粉末冶金壓制成形零件(PM)、金屬注射成形零件(MIM)和軟磁復合材料(SMC)三大板塊。2019年,東睦股份決定通過外延并購快速切入MIM領域。2019年8月,公司以1.1億元收購東莞華晶61%股權。同年12月,公司再以2520萬元收購東莞華晶14%股權,持股比例達到75%股權;2020年2月,公司以10.39億元收購富馳高科75%的股權。通過這兩筆并購,使得東睦股份能快速切入消費電子行業,實現了公司在MIM產業的戰略布局。

      東睦股份在2020年半年報中表示,報告期內,受消費電子國際主流品牌銷售策略調整和國內主流品牌特定機型相關項目的影響,消費電子產品銷售達到5.18億元,占公司主營業務收入的39.18%,其中富馳高科2020年1-6月營業收入4.73億元(富馳高科于2020年3月納入公司合并報表范圍,3-6月營業收入為3.78億元)。

      此外,2020年上半年,東睦股份在在江蘇省連云港市注冊成立了富馳高科全資子公司連云港富馳智造科技有限公司,并于當年8月與連云港經濟技術開發區管理委員會簽署了《連云港經濟技術開發區用地項目投資協議書》,擬使用自有或自籌資金購買連云港經濟技術開發區內210畝土地使用權用于建設“消費電子精密零件自動化生產線項目”,項目預計總投資10億元;擬在東莞市注冊成立廣東富馳智造科技有限公司,整合MIM及消費電子的華南生產基地。

      有媒體報道,東睦股份在收購東莞華晶和富馳高科后,目前已成為華為手機MIM件的最大供應商,也是華為第二款折疊屏手機MateXs鉸鏈的核心供應商。

      對此,經濟觀察報記者2月24日致電東睦股份詢問,其證券事務部相關人士表示,折疊屏手機鉸鏈的技術公司可以做,華為也是公司的客戶,但是否已向MateX2供貨,其表示并不清楚。

      該人士還表示,在可折疊屏手機的MIM件方面,公司與國內各大手機廠商均有合作,而且向國內各大手機廠商有供貨。其表示公司看好MIM行業,不然也不會花大價錢去收購富馳高科,而且在連云港建設生產基地。

      浙商證券分析師王華君認為,根據IHSMarkit預測,2020年全球折疊屏市場出貨量近520萬臺,2025年有望突破5000萬臺,2020-2025年復合增速約57%。DisplaySearch預計2021年折疊屏手機將會百花齊放,三星、小米、vivo、OPPO、谷歌均會有折疊屏手機放量,東睦股份作為國內MIM行業雙寡頭之一,有望持續受益。

      液態金屬供應商是誰?

      MateX2鉸鏈BOM(物料清單)成本還包括液態金屬。液態金屬屬于非晶合金,又稱金屬玻璃,是兼備玻璃、金屬、固體和液體特性的新型金屬材料。由于不存在錯位、層錯、晶界等缺陷,非晶合金表現出特殊的力學特性,其抗彎強度、抗拉強度、彈性形變等均優于常用材料。液態金屬已廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車產品、耳機等,并開始在智能制造、高端體育器材及航空航天等展現出廣闊的應用前景。

      宜安科技在2020年12月接受機構投資者調研時表示,公司的液態金屬產品已在折疊手機鉸鏈、手機光學支架、車門鎖扣、聲學等產品上得到批量應用。公司為國內最大手機終端客戶提供兩款液態金屬鉸鏈。公司生產的液態金屬FaceID支架、攝像頭模組等已向小米、OPPO等國內知名手機廠商批量供貨、液態金屬鎖扣獨家向特斯拉供貨,公司是全球唯一將液態金屬應用在汽車行業的企業。

      宜安科技歷年年報顯示,公司液態金屬產品2016年-2019年的收入分別為3130.85萬元、5383.57萬元、6745.26萬元、7280.81萬元。2020年上半年,“公司液態金屬產品銷售收入為7097.88萬元,與上年同期相比增長71.25%。公司也一直在尋找和培養合作伙伴,共同將液態金屬市場做大?!币税部萍?020年12月在接受機構投資者調研時表示。

      近日,宜安科技在投資者互動平臺上多次回應投資者提問時表示,公司為國內最大手機終端提供液態金屬鉸鏈,但并未明說是向華為提供液態金屬鉸鏈。

      2月24日,經濟觀察報記者致電宜安科技,其證券事務部相關人士表示,我們現在是在給國內各大手機廠商提供液態金屬鉸鏈,但是出于保密規定,具體是哪家不方便透露。國內最大手機廠商前幾代的液態金屬鉸鏈也均由我們供給。不過,公司的液態金屬并不是直接交給手機廠商,而是交給下游廠商進行組裝,組裝完成后的成品再交給手機廠商。對于液態金屬下游的廠商具體是哪家公司,該人士并未透露。

      上述宜安科技證券事務部相關人士還表示,公司液態金屬產品2020年的業績還可以,好過2019年,詳細情況可以參考以后發布的2020年年報。如果客戶的市場不受其他方面因素影響的話,公司液態金屬產品今年(2021年)也會有一個比較好的發展。

      此外,宜安科技還與多家公司和政府簽署合作協議,擴大液態合金的產業化規模。根據公司公告,2019年7月,公司全資子公司宜安液態金屬與東莞市清溪鎮人民政府簽署項目投資框架協議,合計投資3.8億元,共同建設液態金屬項目;2020年3月,公司與三祥新材(603663.SH)旗下產業基金三祥鋯鎂簽署項目合作投資協議以40%:60%的比例共同投資非晶合金(液態金屬)項目,注冊資金1億元。

      值得一提的是,宜安科技有意將液態金屬業務單獨上市?!叭绻袡C會公司當然想借助資本市場的平臺,來將液態金屬產業做好?!币税部萍?020年12月接受機構投資者調研時表示。

      折疊屏趨勢勢不可擋?

      2019年為折疊屏產品的元年,之后各大品牌廠陸續跟進發布。就產品形態而言,當前市場主流折疊屏手機的折疊形態大致分為橫向外折、橫向內折以及豎向折三種,目前三星?GalaxyZFold系列主打橫向內折,GalaxyZFlip?系列主打輕便式豎折方案。

      中信建投電子團隊認為,折疊屏將成為未來智能手機市場發展的大趨勢,2021年眾多廠商的折疊屏產品均將陸續面世。在三星、華為等品牌的引領下,折疊屏市場已經初步完成了消費者教育,同時在量產、應用生態等難題上取得了重大突破,即將迎來高速增長,蘋果也在積極開展折疊屏產品的研發。

      中信證券也持續看好手機折疊化的趨勢,其表示,據Omdia預測,2020-2027年可折疊顯示面板出貨量從約?420萬部有望增至7360萬部,市場滲透率達4.91%,CAGR達150%。華為MateX2此次采用內折方案,多形態的折疊屏方案將會長期并存,對應不同的多樣化需求(多功能VS便攜等)。

      方正證券分析師陳杭認為,此次發布的華為MATEX2內折方案將會是OLED折疊屏進入放量期劃時代的開始,打開了巨大的產業想象空間。

      民生證券電子行業首席分析師王芳認為,折疊屏趨勢勢不可擋,鉸鏈與屏幕依舊是升級重點方向??烧郫B手機一舉打破屏占比限制,可折疊手機是未來三年智能機外觀形態最重要的升級方向,相比普通手機,折疊手機BOM成本提升約30%,其中顯示屏成本提升70%,電池和轉軸等零部件成本上升達120%。隨著未來售價逐漸降低,終端銷量有望大幅增長,給產業鏈帶來新一輪成長。

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