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    發表于 2020-03-29 20:24:02 股吧網頁版
    開盤必讀!八大券商看市:4月A股能否迎來拐點?二季度如何布局?
    來源:中國證券報


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      進入3月底,A股市場在持續震蕩下行后已初現觸底反彈征兆。

      消息面上,中共中央政治局會議明確要加大宏觀政策調節和實施力度,銀保監會也表示要加大產業鏈核心企業金融支持力度。業內普遍認為,后續支持性政策可期。

      展望即將到來的二季度,多家券商紛紛認為,4月A股市場或將迎來底部拐點并開啟上漲。配置方向上,短期建議關注消費及新老基建,中長期科技仍是主線。

      A股現觸底反彈征兆

      回顧本周,A股三大股指在周初磨底后,周三(3月25日)跳空高開,此后兩個交易日小幅走高。截至周五收盤,上證綜指、創業板指本周累計上漲0.97%、1.56%,深證成指本周累計下跌0.40%。全周累計成交3.43萬億元,較上周環比大幅下滑17.55%。

      從行業板塊來看,28個申萬一級行業中,過半數本周實現上漲,其中醫藥生物、食品飲料周漲幅均超過5%,銀行、房地產、紡織服裝周漲幅均超過2%;電子行業以6.11%的跌幅領跌,休閑服務、計算機、電氣設備、國防軍工本周跌幅較大。

      從資金動向看,本周北向資金重回凈流入狀態,累計凈流入5.48億元;南向資金本周持續入場,全周累計凈流入218.34億港元。

      后續支持性政策可期

      據新華社消息,中共中央政治局3月27日召開會議,分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢,研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。會議強調,要繼續抓緊抓實抓細疫情防控各項重點工作,不斷鞏固和拓展疫情防控成效;要在疫情防控常態化條件下加快恢復生產生活秩序;要加大宏觀政策調節和實施力度。

      中國銀保監會26日發布《關于加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知》(下稱《通知》)提出,加大產業鏈核心企業金融支持力度,優化產業鏈上下游企業金融服務,加強金融支持全球產業鏈協同發展。專家認為,《通知》從各個方面、不同維度全力支持小微企業復工復產,有助于降低整個產業鏈條融資成本。

      中國證監會27日消息,結合新證券法有關規定,證監會起草了《證券期貨市場監督管理措施實施辦法》(下稱《實施辦法》),并向社會公開征求意見。分析人士指出,《實施辦法》有保有壓,在刪除部分措施、配合放管服做減法的同時,對創業板、新三板、重大資產重組等監管措施做了加法,有助于優化營商環境。

      4月A股或迎來底部拐點

      中信證券策略秦培景團隊認為,預計全球疫情的高峰在4月中旬出現,屆時全球資金的再配置將開啟,中國的股票和利率債是首選。4月A股市場將迎來底部拐點,開啟二季度的上漲。

      海通證券策略荀玉根團隊認為,美聯儲無限量寬松緩解了流動性危機,G20攜手抗疫,國內政策望加碼,曙光微現,A股進入階段性反彈期。但未來一段時間全球抗疫仍處于艱難期,市場反彈后還可能回撤,趨勢性上漲還需等海外疫情拐點及國內基本面數據重新回升。

      安信證券策略陳果團隊認為,本周伴隨著全球貨幣與財政政策相繼出臺,市場對于流動性風險的擔憂逐步消退;對于A股市場,市場整體估值已處于歷史底部區域,戰略上應樂觀,從中期看目前處于牛市中的過渡期。

      光大證券策略謝超團隊認為,當前市場的主要矛盾在于二季度海外疫情對國內的需求沖擊存在不確定性,后期對沖的方向和力度是市場能否企穩上行的關鍵看點。當前市場估值相對合理,建議A股長線資金現在可逐步進場;短線資金可擇機低吸。

      國盛證券策略張啟堯團隊認為,海外空前力度的財政、貨幣政策對沖加速落地,恐慌有所緩解,此外4月隨著一季度數據出爐及后續兩會召開,國內政策對沖也將持續加碼,繼而推動A股市場走出底部、迎來修復。

      天風證券策略徐彪團隊認為,維持市場底部的判斷;但對反彈的空間相對謹慎,屬于脈沖式超跌反彈,不大會是創新高的反轉,二季度整體是震蕩格局。

      華金證券策略譚志勇團隊認為,A股獨立性增強,并未跟隨海外市場大幅反彈,而G20峰會聯合聲明和高層會議或釋放政策托底信號。在國內疫情得到基本控制而海外疫情依舊在蔓延的背景下,“擴內需”可能是未來財政刺激政策主要的發力方向。

      粵開證券策略康崇利團隊認為,當前市場正處于階段底部,A股向下空間有限;考慮到基本面和情緒面存在邊際改善的可能,二季度A股的行情仍然值得期待。

      二季度重點配置這些板塊

      中信證券策略秦培景團隊建議,配置上新舊基建及相關科技龍頭(5G、云計算、IDC等)依舊是全年主線。此外,重點關注海外業務收入占比低、上游供應鏈/原材料不依賴于進口、全年業績確定性較強的內需驅動組合。

      海通證券策略荀玉根團隊認為,配置上,短期推薦白馬股和科技股均衡,中期轉型方向的科技+券商仍是主線。

      安信證券策略陳果團隊認為,短期投資者受到外部不確定性因素影響,風險偏好受到抑制,結構上可以重點把握內需消費、新基建和傳統基建。

      光大證券策略謝超團隊建議三條思路配置:新老基建、汽車和地產是未來一個季度的主線;低風險偏好者關注高股息標的;著眼半年以上價值投資者,可考慮儲備消費品里的價值股。

      國盛證券策略張啟堯團隊建議重點關注三個方向:內需驅動、需求將回暖、外資流出沖擊緩解的消費板塊,如食品飲料、醫藥等;政策對沖的方向,如地產、基建、汽車等;科技成長仍是中長期主線。

      天風證券策略徐彪團隊建議,二季度一方面關注外資回流下超跌高ROE白馬,另一方面圍繞逆周期政策發力的新老基建。

      華金證券策略譚志勇團隊建議,繼續關注年報高分紅的上市公司,以及具備緊缺的醫用及防護物資出口能力的上市公司。

      粵開證券策略康崇利團隊配置上建議關注四條主線:一季報業績預喜企業;擴內需重點發力方向的家電、汽車等耐用品消費鏈;傳統基建交運、市政以及5G、人工智能等為代表的“新老基建”;受益于政策利好與業績支撐的券商。

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