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發表于 2020-04-14 10:55:21 股吧網頁版
國內汽車產業鏈已過最差時點 機構建議提前布局優質資產
來源:第一財經

  4月14日早盤,汽車零部件概念持續走高。截至發稿,鵬翎股份、泉峰汽車、云內動力漲停,拓普集團逼近漲停,常熟汽飾、金杯汽車、奧特佳等多股紛紛跟漲。


  4月14日,國家電網啟動新一輪充電樁建設,計劃安排充電樁建設投資27億元,新增充電樁7.8萬個,項目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、湖南、青海等24個省(市),涵蓋公共、專用、物流、環衛、社區以及港口岸電等多種類型。其中居住區充電樁5.3萬個,公共充電樁1.8萬個,專用充電樁0.7萬個,岸電設施150個。補齊居民區充電難、平臺互聯互通不足等行業短板,以科技創新和深化改革為動力,打造示范樣板,帶動社會資本共建共營共享,實現高質量發展。根據測算,能帶動新能源汽車消費超過200億元。


  近段時間以來,國家多部委接連發布利好:將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長兩年、延后實施“國六”排放標準等。與此同時,自2月初以來,全國至少有10個城市出臺鼓勵汽車消費政策。


  中國汽車工業協會4月10日披露的數據顯示,3月汽車產銷均超過140萬輛,分別達到142.2萬輛和143.0萬輛,環比分別增長4.0倍和3.6倍,同比下降44.5%和43.3%;1-3月汽車產銷分別為347.4萬輛和367.2萬輛,同比分別下降45.2%和42.4%。


  國家發展改革委產業發展司副司長蔡榮華9日表示,目前主要的汽車企業日產量逐步恢復到去年同期水平的75%以上;經銷商訂單恢復到正常水平的65%以上。


  分析人士認為,隨著企業有序復工,到店客流復蘇,行業環比改善跡象明顯。國內汽車全產業鏈已度過最差時點。二季度汽車板塊有望加快恢復,行業景氣逐步回暖,但難以恢復到去年同期水平。


  興業證券指出,估值底部+政策催化,聚焦內需提前布局優質資產。當前汽車板塊估值處于歷史底部,地方政策有望在2020Q2形成密集催化助力行業銷量同比增速反轉向上,同時考慮到公共衛生事件沖擊以及復工復產在海內外的不同情況,內需的確定性高于外需,建議當前圍繞內需布局汽車優質資產,具體而言:1)預計重卡Q2率先復蘇,全年高位運行,推薦中國重汽、濰柴動力;2)預計乘用車Q2降幅同比收窄,全年總量不悲觀,品牌分化加劇,推薦長安汽車、上汽集團、廣匯汽車;3)零部件領域預計特斯拉產業鏈超越行業增長,推薦拓普集團。


  申萬宏源證券指出,2020年一季度汽車行業受疫情波及,上游零部件及中游整車生產普遍存在2-3周的延期開工,下游終端銷售市場需求受到短期抑制。但自3月起行業有序復工,到店客流復蘇,產銷端跌幅收窄,環比改善跡象明顯。一季度國內汽車全產業鏈已度過最差時點,后續潛在風險集中于全球配套下的海外汽車產業鏈。


  華金證券認為,2020年3月產銷出現環比大幅改善,行業呈現明顯的復蘇跡象。近期出臺了一系列恢復經濟、穩定市場預期的貨幣政策和財政政策,以及穩消費、支持新能源汽車發展等政策,二季度汽車行業將出現明顯的改善。

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